La historia se centra en Tatsumi Oga, el «delincuente juvenil más fuerte», quien cursa su primer año en el Instituto Ishiyama, una escuela para delincuentes. Un día, mientras golpeaba a otros bravucones cerca de un río, es testigo de como un hombre aparece flotando en el río, quien de repente se parte en dos y de él emerge un bebé. Este bebé es el hijo del Rey demonio quien fue enviado para destruir la tierra y Oga fue elegido para criarlo junto con la sirvienta del bebé, Hilda.